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Quiénes somos
Somos un grupo de profesionales con experiencia de más de 25 años y altamente calificados en materia de planeación patrimonial integral y manejo de riesgos.
Trabajamos con nuestros clientes para ayudarles implementar estrategias diseñadas para garantizar el logro de sus metas financieras personales.
Misión
Brindamos tranquilidad a nuestros clientes a través del diseño e implementación de estrategias que les ayuden a alcanzar sus metas financieras y a dejar un legado para sus seres queridos.
Ayudamos a los empresarios a que sus empresas perduren y crezcan a través del tiempo diseñando programas especializados en el manejo de riesgos empresariales.
Nuestra manera de trabajar
Hemos desarrollado metodologías que facilitan la identificación de factores de riesgo que pueden impedir que se logren sus objetivos personales, patrimoniales y empresariales.
1.- Conocimiento de la situación personal y metas financieras
La primera parte del proceso se enfoca a conocer a detalle la situación personal y metas financieras del cliente. Esta es la parte más importante ya que es el punto de partida para el análisis y recomendaciones que se puedan hacer. El propósito principal aquí es conocer sus sueños, objetivos y las cosas que realmente le importan en su vida.
2.- Análisis y revisión de necesidades
Se requiere identificar y priorizar sus objetivos para establecer un plan adecuado. Es común ver que la gente que trata de lograr demasiadas cosas se queda sin alcanzar sus metas por falta de enfoque y priorización. Es importante ser realista en cuanto a los recursos disponibles y metas deseadas.
3.- Desarrollo e implementación de la estrategia
Basado en las conversaciones iniciales, se presentan las opciones de estrategias más viables para ayudarle a lograr sus metas financieras de la mejor manera posible
4.- Monitoreo del progreso
Nos mantenemos en contacto permanente para monitorear los avances y hacer cualquier modificación necesaria conforme cambien las circunstancias. Nuestra labor inicia cuando se implementa la estrategia y continúa a lo largo de los años para que su estrategia se mantenga siempre actualizada.